Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/17/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/10/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/1/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/19/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/7/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/9/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/4/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/30/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. quarterly in an amount equal to the hypothetical dividend and premium income related to each of the stocks comprising the index during that period due 9/27/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/17/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.250% due 9/1/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/26/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/1/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/31/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/26/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/31/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/26/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/26/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.230% due 8/17/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/16/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/7/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 9% per year for first year, then 50 times the spread of the 30-year CMS rate over the 10-year CMS rate, capped at 15%; floor of 0% due 8/7/2018

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/3/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/3/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/31/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 8% per year for the first quarterly interest period beginning Oct. 30; after that, reset quarterly and equal to amount by which 10-year CMT exceeds 4.16% multiplied by the leverage factor of 6.3 due 7/30/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/30/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 8% per year for the first quarterly interest period beginning Oct. 30; after that, reset quarterly and equal to amount by which 10-year CMT exceeds 4.16% multiplied by the leverage factor of 6.3 due 7/30/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/13/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/19/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/6/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/24/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/15/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 11.860% due 7/14/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/3/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.4% per year for first year, then base rate multiplied by proportion of days on which 30-year CMS rate is at least equal to 10-year CMS rate; base rate is 8.4% per year beginning June 30, 2009 and 10% per year beginning June 30, 2013 due 6/30/2020

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 1.000% due 6/30/2015

Merrill Lynch & Co., Inc. 1.000% due 6/30/2015

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/1/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/30/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/24/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.100% due 6/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.100% due 6/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.100% due 6/25/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 9% per year multiplied by proportion of days on which 30-year CMS rate is greater than or equal to two-year CMS rate; payable quarterly due 6/12/2028

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/28/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/17/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/25/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/11/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/4/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. L-12 due 6/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/1/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/1/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.25% for first three years; beginning on May 23, 2011, 10.25% times the proportion of days that the 30-year CMS rate is greater than or equal to the 10-year CMS rate; payable semiannually due 5/23/2028

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.5% per year multiplied by proportion of days on which 30-year CMS rate is greater than or equal to 10-year CMS rate; payable quarterly due 5/22/2028

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.3% times proportion of days on which Libor is at least 0% and no greater than 6.5%; payable quarterly due 5/21/2018

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.100% due 6/4/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 9% for first year; beginning on May 21, 2009, 50 times spread of 30-year CMS rate over 10-year CMS rate; cap of 14.5%, floor of 0%; payable quarterly due 5/21/2018

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/1/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/28/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. L-12 due 5/13/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/3/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/4/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/26/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/12/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/11/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/30/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 10% for first year; beginning on April 29, 2009, 50 times spread of 30-year CMS rate over 10-year CMS rate; cap of 14.5%, floor of 0%; payable quarterly due 4/30/2018

Merrill Lynch & Co., Inc. 11.000% due 4/28/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/15/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/25/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/3/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/4/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/5/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/4/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/2/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/24/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.000% due 3/26/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/24/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/17/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 10% for the first year; beginning March 6, 2009, 45 times the spread of the 30-year CMS rate over the 10-year CMS rate, with a floor of 0% and a cap of 20% per year; payable quarterly due 3/6/2023

Merrill Lynch & Co., Inc. L-12 due 3/16/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/13/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/8/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.000% due 3/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/8/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/4/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.125% for first year; thereafter, 9.125% times proportion of days in quarter in which spread of 30-year CMS rate over two-year CMS rate is at least 10 bps due 2/25/2028

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 3/1/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/28/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.125% times proportion of calendar days on which six-month Libor is at least 0% and no greater than 7%; payable quarterly due 2/13/2023

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/14/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/7/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 11.000% due 2/8/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/8/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/6/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.25% for first year; thereafter, 9.125% times proportion of days in quarter in which spread of 30-year CMS rate over two-year CMS rate is at least 10 bps due 1/28/2028

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/30/2013

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/23/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/6/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/8/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. Equal to hypothetical income of basket units, provided that index is at least 105% of floor level, value of the hypothetical zero-coupon bond due 12/6/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/7/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/6/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 8% times proportion of calendar days on which three-month Libor is at least 0% and no greater than 6.12%; payable quarterly due 12/5/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 12/4/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/29/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. Initially 9%, payable quarterly; from Nov. 26, 2008, interest for each quarter will accrue at 9% times the proportion of days the spread of the 30-year CMS rate over the two-year CMS rate is greater than or equal to 0.1% due 11/26/2027

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/30/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/30/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/18/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/20/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/21/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/9/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/20/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/9/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/16/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/16/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/13/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 9/24/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/26/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/21/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/19/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/14/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/8/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/6/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/24/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. Initially 11%, payable quarterly; from Feb. 28, 2009, interest for each quarter will be 50 times the spread of the 30-year CMS rate over the 10-year CMS rate; floor of 0%; ceiling of 20% due 8/29/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.000% due 9/4/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/2/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/15/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/17/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/9/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/8/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/9/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/15/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/15/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/16/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/16/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. determined daily; if Libor is greater than 5% and equal to or less than 6%, interest will accrue at 5.75%; if Libor is equal to or less than 5%, interest will accrue at 8.75%; if Libor is greater than 6%, interest will not accrue due 8/3/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/10/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/10/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/26/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/26/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/14/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. For each quarter, 7% per year times proportion of days in which Libor is between 0% and 7% due 7/3/2014

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/14/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/5/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. Initially 9%, payable quarterly; from June 29, 2009, interest will be 9% times the proportion of days during the interest period that the spread of the 30-year CMS rate over the 10-year CMS rate is greater than or equal to 0% due 6/29/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. Equal to the number of basket units times the adjusted quarterly income based on cash dividend linked to the Select 30 stocks, if any, provided the calculation agent determines that the level of the reference index, less any basket unit income, is greater than 105% of the floor level on the interest determination date; calculated quarterly; floor of zero due 7/5/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/5/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 11% multiplied by proportion of days on which six-month Libor is within the range of 0% to 6.5%; reset quarterly due 6/26/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 6% for the first year; thereafter, unless the notes are called, interest will be reset quarterly and will accrue at 20 times the amount by which the strike rate of 5.58% exceeds three-month Libor on the determination date; floor of 2% due 6/25/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/24/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/20/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/22/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/20/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.57%, payable quarterly; from June 6, 2008, interest will be 9.57% times the proportion of days during the interest period that the spread of the five-year CMS rate over the two-year CMS rate is at least 0.15% due 6/6/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/6/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. L-12 due 6/13/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/13/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/6/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/15/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 9% for first year; from May 31, 2008, 9% times the proportion of days during the interest period that the 30-year CMS rate is greater than the 10-year CMS rate and the 10-year rate is greater than the two-year CMS rate; payable quarterly due 5/31/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/1/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/31/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.95% for first year; from May 18, 2008, 8.95% times the proportion of days during the interest period that the spread of the five-year CMS rate over the two-year CMS rate is greater than or equal to 0.15%; payable quarterly due 5/18/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/20/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/23/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.6% per year for first 12 quarterly interest periods; thereafter, 7.6% per year for each day the 30-year CMS rate is greater than the two-year CMS rate; payable quarterly due 5/2/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/16/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/11/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/9/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/10/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/10/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. For first 18 months, 8.68% per year; after that, 8.68% per year for each day the five-year CMS rate is greater than the two-year CMS rate by 0.15% or more; payable semiannually due 5/2/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/28/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/29/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/30/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/30/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 7%, payable quarterly; From April 5, 2008, interest will be 7% times the proportion of days during the interest period that the spread of the 30-year CMS rate over the two-year CMS rate is greater than or equal to zero due 4/5/2019

Merrill Lynch & Co., Inc. 10%, payable quarterly; from April 2008 onwards, interest will be 50 times the spread of the 30-year CMS rate over the 10-year CMS rate on the second business day before each quarterly interest period; if that spread is negative, interest for the quarter will be zero due 4/5/2019

Merrill Lynch & Co., Inc. 7% for the first year; thereafter interest will be calculated using 7% times the accrual feature, which is equal to the relative period during which six-month Libor is within the interest range of 0% to 7% due 4/5/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/18/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. varies depending on income derived from basket units, payable monthly if index is greater than 105% of floor level due 4/4/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/18/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.5%, payable quarterly; From March 21, 2009, interest will be 7.5% times the proportion of days during the interest period that the spread of the 30-year CMS rate over the two-year CMS rate is greater than or equal to zero due 3/21/2022

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/14/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/15/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/12/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/12/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/22/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/9/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. L-12 due 3/13/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/8/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/8/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 3/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/21/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/4/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/5/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/28/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/2/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/27/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/28/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/21/2012

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/19/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/9/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 12.000% due 2/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/8/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/2/2015

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/2/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.000% due 1/31/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/31/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/27/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/24/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/26/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/27/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/29/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/29/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/28/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/28/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/28/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/22/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/18/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/16/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/6/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/6/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/1/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/14/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/7/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/8/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.000% due 10/23/2017

Merrill Lynch & Co., Inc. 12%, payable quarterly if the exchange rate is at or below 1.8385 due 10/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/4/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/20/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/14/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/20/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/6/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 11.000% due 8/9/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/9/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/9/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/9/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/8/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/6/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/6/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/6/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/7/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/10/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 3.000% due 5/12/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 12/4/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 4/25/2011

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/6/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 4/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 4/4/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/7/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/8/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 5/8/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/24/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/3/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/5/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/22/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 2/28/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/31/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 6/5/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/15/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/30/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/30/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/7/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/7/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/10/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 8/9/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 7/5/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/6/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.750% due 10/15/2007

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 3/15/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 7/5/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 10.000% due 5/28/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 5/22/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 14.000% due 5/21/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.000% due 5/11/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 4/4/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 3/16/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 2/22/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 12/22/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 11/15/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 1/4/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 10/28/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 10/22/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 10/3/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 9/30/2008

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/23/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.000% due 8/18/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.250% due 7/28/2010

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 8/1/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.500% due 7/5/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 4/29/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 4/5/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.000% due 3/28/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 2/28/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.500% due 2/1/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 1/3/2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 11/18/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 10/29/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 10/1/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 9/1/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 8/23/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 1.000% due 5/28/2009

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 5/14/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.000% due 5/7/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 3/29/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 7.000% due 3/22/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 3/22/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 3/15/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 2/23/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 6.000% due 2/11/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 2/2/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 1/29/2004

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 11/21/2003

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.000% due 11/2/2006

Merrill Lynch & Co., Inc. 9.000% due 11/3/2003

Merrill Lynch & Co., Inc. 8.000% due 10/23/2003

Merrill Lynch & Co., Inc. 0.500% due 2005

Merrill Lynch & Co., Inc. 2.000% due 2005

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